반응형 네패스1 네패스(033640) 올패스 퀄컴 칩 후공정으로 글로벌 OSAT 시장 진입 투자 증가와 코로나19로 올해는 매출 증가에도 불구하고 수익성이 악화됐지만, 내년 퀄컴 PMIC 후공정(패키징+테스트) 사업을 본격화하면서 실적이 개선될 것이다. 삼성전자 SoC 점유율 회복으로 부진했던 PMIC 패키물량도 회복을 시작했다. SoC 테스트 물량 증가는 이미 시작됐다. 목표주가 44,000원은 2022년 EV/EBITDA 6배를 적용해 산출했다. AP one-chip화로 테스트 외주 물량 증가 내년에는 5G 스마트폰에 AP+모뎀 원칩(one-chip) 솔루션 적용이 확대되면서 삼성전자의 자체 테스트 생산능력이 부족해져 외부 업체들의 AP 테스트 물량이 증가할 것이다. 자회사 네패스 아크의 실적 개선은 이미 시작돼 내년 매출액과.. 2020. 11. 18. 이전 1 다음 반응형