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삼성전기3

삼성전기(009150) MLCC 우려는 지나치다 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 250,000원 유지 - MLCC(적층세라믹콘덴서)의 경쟁력(기술)과 수익성, FC BGA 기판의 성장성, 카메라모듈의 안정성 등 전반적인 체질은 2021년 기점으로 개선, 확대된 것으로 판단. 연간 영업이익은 2021년 1.52조원(83.4% yoy), 2022년 1.57조원(3.2% yoy)으로 최고를 예상 - 2021년 4분기 영업이익(연결)도 3,919억원(55% yoy/-14.4% qoq) 추정, 비수기를 감안하면 차별화 실적, 컨센서스(3,839억원)를 상회 및 전년대비 증가가 중요. 2022년 P/E 12배(역사적 하단), 주가는 목표주가대비 47% 상승여력은 가능하다고 판단. 투자의견 매수(BUY), 목표주가 250,000원 유지. 투자포인트는 .. 2021. 12. 1.

애플 '폴디드 줌' 카메라 채택하나...삼성전기 등 수혜기업에 관심(종합) 볼가이드 액추에이터 기술이 애플 스프링 방식보다 우수 애플 차세대폰 시작으로 점차 다른 보급폰으로도 확대 가능성 동운아나텍, 자화전자, 액트로, 옵트론텍, 하이비전시스템 등 수혜 예상 "벤더 편입까지는 통상 최소 2년...내년 채택 가능성은 희박" 분석도 [서울=뉴시스] 김종민 기자 = 애플이 잠망경식 폴디드 줌 카메라를 채택할 계획인 것으로 알려지면서, 공급사 물망에 오른 국내 부품기업들에 관심이 쏠리고 있다. 애플 향 공급선을 잡게 된다면 매출과 이익 등 기업가치 증대로 이어지기 때문에 해당 기업들의 주가도 들썩이고 있다. 17일 외신과 국내 언론에 따르면, 애플은 올 하반기부터 폴디드 줌 카메라를 수급할 부품사들을 물색하고 있었다. 일부 국내 언론은 '애플 신제품에 들어갈 잠망경식 폴디드 줌.. 2020. 12. 17.

삼성전기(009150) 지금 아니면 언제? Comment MLCC 분위기 더 좋다: 최근 무라타, Taiyo Yuden 등 일본 MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitor)업체의 가이던스 상향 조정과 주가 상승을 보면 MLCC 업황이 좋음을 느낄 수 있다. 하반기 들어 스마트폰 시장 개선과 전장용 수요 회복에 따라 MLCC는 소형, 고용량, 상위업체 위주의 호황이 나타나고 있다. 상반기 10% 초반 영업이익률에 그쳤던 삼성전기 MLCC는 3Q20에 가동률 상승으로 20% 수준으로 급반등하였고 이러한 추세가 지속될 가능성이 높다. 필리핀 공장 정상화와 천진 공장 가동 개시로 캐파 확대와 제품 포트폴리오도 강화되어 삼성전기 MLCC를 더 주목할 필요가 있다. 삼성전기 MLCC는 올해 들어 일본 MLCC업체를 계속해서 Outpe.. 2020. 11. 16.

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