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대우조선해양(042660) 실적은 무난, 수주는 기대
투자의견 매수(BUY), 목표주가 30,500원 유지 - 목표주가는 2020E, 2021E 평균 BPS 38,831원에 타깃 PBR 0.8배를 적용 - 타깃 PBR은 조선 4사의 2011~19년 평균 PBR을 10% 할인 적용 3Q20 Review 실적은 무난 - 3Q20 실적은 매출액 1조 4,414억원(-26% yoy), 영업이익 336억원(흑전 yoy) - 컨센서스 대비로는 매출액 -21%, 영업이익 -16% 하회 - 매출액은 해양공사 완료, 환영향(3Q 기말 1,169원, 1Q 1,203원) 반영 - 영업이익은 일회성 드릴십 평가손 -910억원, 환입은 공정위과징금 120억원, 하자보수충당금 435억원, 일회성 제외시 영업이익은 691억원(opm 4.8%) - 매출..
2020. 11. 18.