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한화시스템(272210) 신사업에 실적까지
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 16,000원으로 상향 - 목표주가를 16,000원으로 상향(기존 13,500원, +18.5%) - 목표주가는 2021E EPS 924원에 타깃 PER 17.3배를 적용 - 타깃 PER은 글로벌 방산업체 3사와 국내 SI업체 4사의 평균 PER을 30% 할증 3Q20 Review 일회성 없이 이익 급증 - 3Q20 실적은 매출액 3,796억원(-11% yoy), 영업이익 447억원(+68% yoy) - 컨센서스 대비 매출액 -14% 하회, 영업이익 +79% 상회하는 어닝 서프라이즈 - [방산] 매출액 2,724억원(-9% yoy), 영업이익 316억원(+145% yoy) - opm 11.6%(+7.3%p yoy), 이익률 좋은 정비사..
2020. 11. 12.