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씨에스윈드2

씨에스윈드(112610) 준비된 회사에 최고의 기회 투자의견 매수, 목표주가 160,000원 커버리지 개시 ​ - 투자의견 매수, 목표주가 160,000원 커버리지 개시. 목표주가는 2021년 예상 EPS 5,056원에 Target PER 31배 적용 ​ - 1) 글로벌 신재생 투자 Cycle 진입으로 풍력 시장 고성장, 2) 글로벌 1위 풍력 타워 생산 업체로서 직접적 수혜 가능, 3) 3,500억원 유상증자를 통한 미국 해상 풍력 시장 위한 선제적 준비 ​ ​ 글로벌 해상 풍력 20년 35GW → 30년 230GW 이상 전망 ​ - 해상 풍력 육상 풍력에 비해 대용량화, 입지의 자유로움, 그린수소를 위한 수전해설비 설치 용이. 탄소제로 달성을 위해 해상 풍력 투자는 필수적 ​ - 해상 풍력 시장 과점적 구조 → 상대적 수혜 가능 ​ - 상위 터빈 업체.. 2020. 12. 3.
[SEN]SK證 “씨에스윈드, 글로벌 친환경 수요 증가…고성장 기대” 서울경제TV=배요한기자] SK증권은 5일 씨에스윈드(112610)에 대해 “풍력 타워는 중국 등에서 수요가 공급을 초과하는 상태로 보이며 향후 CAPA 도 증설이 있을 것으로 예상한다”면서 “글로벌 고객사 내 높은 점유율 등 감안할 때 글로벌 친환경 수요 증가에 힘입어 장기 성장할 수 있는 업체”라고 평가했다. 다만 투자의견과 목표주가는 별도로 제시하지 않았다. ​ 씨에스윈드는 글로벌 풍력 타워 업체로, 중국 시장을 제외한 글로벌 시장 점유율 16.2%를 확보하고 있다. 고객사별 매출 비중은 지난해 매출액 87%가 글로벌 풍력터빈 3개 업체(베스타스·지멘스 가메사·GE)로부터 발생했다. 매출은 수주 후 통상 5~6 개월 내 인식되는 구조다. ​ 박찬솔 연구원은 “미국, 유럽, 중국 등 3 개 대륙에서 친.. 2020. 11. 5.
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