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한온시스템(018880) xEV 매출비중 20% 이상
전분기비 개선이 기대되는 4분기 한온시스템의 최근 3분기 실적은 매출액 1.7조원(-10% yoy), 영업이익 706억원(-41.0% yoy), 영업이익률 4.1%(-2.2%p yoy)를 기록해 영업이익 컨센서스를 7% 하회한 바 있음. 이는 반도체 공급 부족, 원자재 가격 상승, 운임비 상승 등이 부정적 영향을 주었고, 폭스바겐, GM 스텔란티스 등 주요 고객사들의 완성차 생산량이 15~33% 감소한 영향에 기인. xEV 매출 비중은 20~21% 수준. 4분기 예상 실적은 매출액 1.88조원(-10% yoy, +11% qoq), 영업이익 965억원(-50% yoy, +37% qoq), 영업이익률 5.1%(-4.1%p yoy, +1.0%p qoq) 수준 전망. 3분기 영향을 미쳤던 칩 부족, 원자재 ..
2021. 11. 30.