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미래에셋대우2

미래에셋대우(006800) 우발 리스크 완화에 따른 투자 의견 상향 미래에셋금융그룹, 美 소송 1심 판결에서 승소 ​ 미래에셋금융그룹은 중국 다자보험(舊 안방보험)과의 미국 현지 1심 재판에서 승소하였다. 해당 소송의 주요 내용은 미래에셋금융그룹 측에서 미국 내 15개 호텔에 대한 인수 계약을 취소한 사유에 대한 타당성이며, 기납입한 인수 계약금 약 7,000억원(미래에셋대우 약 5,000억원)의 반환 여부가 쟁점이었다. 美 Delaware 법원은 이번 1심 재판에서 중국 다자보험 측에 인수 계약금 전액과 소송 비용의 반환을 판결하였으며, 이에 따라 미래에셋대우는 계약금 약 5,000억원을 돌려받을 것으로 예상된다. 이번 승소는 1심 판결이기에 내년 1분기 경에 2심 재판, 항소 등 법정 분쟁이 장기화될 가능성은 있다. 하지만 권원보험(Title Insurance) 계약.. 2020. 12. 3.
미래에셋대우(006800) 성장성은 여전 투자의견 매수(BUY), 목표주가 13,000원, 업종 내 최선호주 유지 ​ - 동사의 가장 큰 성장동력으로 활용될 것으로 기대되었던 IMA사업은 발행어음사업이 먼저 인가를 받아야 진출 가능할 전망. 시기가 늦춰졌으나 불발된 것은 아님 ​ - 또한 4분기 해외부동산 공정가치 평가에 따른 손상차손이 1,000억원 내외로 반영될 것이나, 네이버파이낸셜, 판교알파돔(동사 Equity 물량 3,500억원) 등 상승 자산에 대해서도 재평가가 이루어질 것이기 때문에 상쇄될 전망. 기대감이 꺾이긴 하였으나 여전히 성장성, 확장성 측면에서 국내 증권사 중 가장 앞서 있다고 판단됨 ​ ​ 3Q20 지배주주 순이익 2,284억원(QoQ -24%, YoY +67%) 기록 ​ - 3분기 순이익은 우리의 추정 2,364억원과 .. 2020. 11. 16.
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