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실적13

SK렌터카(068400) 양호한 실적과 주가 재평가 투자포인트 및 결론 - 통합법인 시너지 효과 창출과 성장을 위한 중점과제 집중 추진으로 올해 4분기 및 내년 영업실적 모멘텀은 크게 개선될 전망임. - 기존 BUY 의견과 목표주가 13,000원을 유지함. 목표주가는 가치합산방식으로 산출함. 주요이슈 및 실적전망 - 3분기 매출액 2,136억원(YoY 28.2%), 영업이익 219억원(YoY 29.0%)으로 코로나19 장기화에 따른 부정적인 영업환경에도 불구하고, 전분기 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록함. 매출액은 당초 전망치를 소폭 하회했지만, 통합 효과로 큰 폭 증가함. 반면, 영업이익은 당초 전망치를 크게 상회했는데, 차량 렌탈과 중고차 매각 부문의 매출액 증대에 따른 규모의 경제 효과로 영업이익증가율이 외형성장률을 상회하면서 영업.. 2020. 11. 4.

SK머티리얼즈(036490) 끊임없는 실적 개선 매수 투자의견 및 27 만원의 목표주가 유지 SK 머티리얼즈의 3Q20 매출과 영업이익은 2,467 억원과 625 억원을 기록하여 당사 기존 전망치를 또 한번 상회했다. 동사 4Q20 매출과 영업이익은 전분기 대비 9%, 6% 증가하는 2,687 억원과 660 억원을 기록하여 실적 개선 추세가 4Q20 에도 이어질 전망이다. 동사 올해 매출 및 영업이익 전망치를 기존의 9,448 억원과 2,302 억원에서 9,552 억원과 2,381 억원으로 상향 조정한다. 동사 내년 매출과 영업이익은 SK 에어가스, SK 쇼와덴코 등 자회사 및 신규 사업 부문들의 주도로 올해 대비 17%, 24% 증가하는 1.12 조원과 2,958 억원에 달할 것으로 예상된다. 또한 동사는 SK 하이닉스의 인텔 다롄 라인 .. 2020. 11. 4.

유한양행(000100) 중장기적 성장 잠재력이 가장 큰 제약사 3분기 본업은 확실히 턴어라운드 했음을 증명 유한양행은 2018년 3분기부터 2020년 1분기까지 1년 반 이상 실적 부진에 시달려야 했다. 탑라인 성장률은 low single digit조차 어려웠고, 영업이익은 매번 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다. 본업 성장률이 견조하고 R&D 비용이 적었던 2016년과 2017년 분기별 평균 영업이익이 220억원 이상이었던 점을 감안하면, 몇 십억 원 규모의 영업이익은 초라했고, 심지어 이마저도 기술료 수익이 없으면 적자가 자명한 상황이었다. 이러한 부진은 전사 매출의 75%를 차지하는 약품사업부, 그 중에서도 처방약 부문이 1Q19~1Q20까지 다섯 분기 동안 역성장했기 때문이다. 비리어드, 트라젠타, 트윈스타 등 유한양행의 블록버스터 의약품의 특허만료로 인해 .. 2020. 11. 4.

파트론(091700) 3Q20 Review: 실적 개선 확인 투자포인트 및 결론 - 3분기 실적 매출액 3,575억원과 영업이익 221억원(OPM 6.2%) 기록 - 3분기 동사의 주요 고객사의 스마트폰 출하량이 급격히 회복하며 동사의 공급 실적 또한 급격히 개선 되었음 - 4분기 실적은 계절적 요인으로 QoQ로 감소할 것으로 전망되나, 내년 실적은 공급물량 확대되며 매출액과 영업이익 YoY로 성장할 것으로 전망, 다만 카메라모듈 산업 내 경쟁심화로 수익성은 감소할 것으로 전망됨 - 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 제시 주요이슈 및 실적전망 - 동사의 3분기 실적은 기존 추정치를 상회하는 매출액 3,575억원(QoQ 60.8%, YoY 5.9%)과 영업이익 221억원(QoQ 흑자전환,YoY -28.2%, OPM 6.2%) 기록하였.. 2020. 11. 4.

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