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에스엘(005850) P, Q로 바라보는 실적 회복의 근거
3분기 실적은 내수 램프부문 호조의 영향 3분기 영업이익은 440억원 (YoY 1471.9%, QoQ 흑자전환)으로, 시장 컨센서스 (255억원)를 상회했다. 판매보증충당금 일부 환입(약 55억원)이라는 1회성 수익을 감안해도 시장 전망치를 상회하는 호실적이었다. 국내, 미국, 인도지역 매출 증가가 (각각 YoY +19%, 24%, 7%) 실적 개선을 이끌었다. 특히 국내 별도 법인 영업이익은 370억원을 기록했으며, 이 중 램프부문이 342억원으로 호실적을 주도했다. 현대, 기아차 국내 공장의 해외 수출 물량 감소에도 불구하고, 제네시스, 카니발 등 주요 상위 트림, 볼륨 모델의 판매 호조에 기인한다. 또한 과거 꾸준한 수익성을 기록했던 중국 (SL아태, 호북삼립 등), 유럽 등이 Covid..
2020. 12. 1.