반응형 인텍플러스1 인텍플러스(064290) 기술 변화는 새로운 기회를 만든다 패키징 기술 변화의 수혜!: 독보적인 측정 기술력으로 반도체 패키징 기술 변화의 수혜가 예상되는 인텍플러스의 커버리지를 시작한다. 목표주가 17,500원은 2021년 EPS에 목표 PER 19배를 적용했다. 목표 PER 19배는 글로벌 검사장비 업체인 KLA와 고영의 2021년 평균 PER 27배를 30% 할인한 수치다. 목표 PER 19배는 12MF PER 밴드 상단, 내재 PBR 5.1배 수준이다. Peer 업체들의 2021년 평균 PBR은 8배 수준이다. 올해부터 본격적인 EPS 증가가 나타난다는 점을 감안하면 PBR보다는 PER 밸류에이션을 적용하는 것이 합리적이라고 판단한다. 최근 미국 반도체 고객사의 부정적 뉴스로 주가 조정이 있었지만 인텍플러스에 미치는 영향은 제한적이다. 최근의 주가 조정을.. 2020. 11. 26. 이전 1 다음 반응형