반응형 한국가스공사1 한국가스공사(036460) 환율이 도와준다면 작게나마 배당 가능 목표주가 35,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 한국가스공사 목표주가 35,000원으로 기존 대비 9.4% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 최근 완만한 금리 회복과 베타 상승에 따른 2021년 적정투자보수 증가 가능성을 반영했다. 3분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회했다. 별도 실적은 특이사항이 없었지만 해외사업 감익폭이 확대되었다. 4분기원/달러 환율이 급락하며 배당 재개 기대감이 커지고 있다. 하지만 3분기 누적 별도 순이익은 -2,593억원이며 4분기 총괄원가 배분비율 하락과 판매량 및 유가 하락에 따른 운전자본 감소 등을 감안하면 유의미한 규모의 배당은 기대하기 어렵다고 판단된다. 2021년 PER 9.8배, PBR 0.35배다. 3Q20 영업이익 -2,237억원(적자지속)으.. 2020. 11. 16. 이전 1 다음 반응형