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한국금융지주(071050) 비전통적 IB에서 홀로 두각
역시 IB의 강자, 비 전통적 IB에서 홀로 두각 - 브로커리지는 아쉽게도 경쟁사 대비 증가율이 부진하였으나 IB수익으로 만회. 자본시장 호조에 따라 ECM, IPO관련 수익은 모든 회사가 호조이나 매입약정, 채무보증 등 비 전통적 IB가 선전한 회사는 동사가 유일. 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지 3Q20 지배주주 순이익 2,486억원(QoQ -35.5%, YoY +9.8%) 기록 - 3분기 순이익은 2,486억원으로 우리의 추정 2,691억원을 -7.6%하회하고 컨센서스 2,500억원에 거의 부합. 2분기 대비 실적은 감소하였으나 분기 2,500억원의 견조한 수익 레벨 달성 - 거래대금이 3분기 일평균 27.9조원을 기록하며 2분기에 이어 BK수수료는 사상 최대 달성..
2020. 11. 18.