반응형 현대건설기계1 현대건설기계(267270) 매력적인 상대가치, 두산인프라코어 매각 이슈는 긍정적 소식 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 39,000원으로 상향 - 목표주가를 39,000원으로 상향(기존 31,500원, +27.0%) - 목표주가는 2021년 EPS 2,165원에 타깃 PER 18.0배를 적용 - 타깃 PER은 글로벌 건설장비 3사(캐터필러, 고마츠, 싸니)의 2021E 평균 PER을 10% 할증 적용(기존 14.5배로 피어 평균 10% 할인) 매력적인 상대가치 - 최근 3개월 동사의 주가는 40% 가량 상승했지만 PBR은 여전히 0.5배로 전세계 건설장비 업체 중 가장 저평가 - 2017년 현대중공업에서 분할 이후 사업조정 기간을 거치며 이익은 하락 추세를 보였음 - 두산인프라코어와 비교하면 매출액은 77% 수준이나 시가총액은 32%에 불과. 저평가는 영.. 2020. 11. 26. 이전 1 다음 반응형