반응형 LG유플러스2 LG유플러스(032640) 2021년에도 계속될 실적개선 ⚫ 투자포인트 ① 2020년 매분기 시장기대치를 상회하는 실적에도 불구하고 주가는 이를 반영하지 못함에 따라 높은 밸류에이션 매력 보유 ② 2021년에도 유무선 성장세와 효율적인 비용집행 기조가 유지됨에 따라 높은 이익 성장세 전망 ③ LG헬로비전 인수 이후 유료방송 경쟁력 확대 및 알뜰폰 사업부문에서 경쟁력 확보 ④ 화웨이 장비 사용에 대한 논란으로 실적 대비 주가는 부진했으나, 한국이나 미국 정부의 직접적인 제재 가능성은 낮아 본격적으로 실적이 주가에 반영될 시기라 판단 ⚫ 부문별 전망 및 투자의견 ① 이동통신부문: 5G 가입자 증가세 이어지며 이동통신부문 턴어라운드 가능성 확대 ② 유선부문: LG헬로비전 인수 이후 유료방송부문에서 점유율 2위 유지하고 있는 가운데 순증가.. 2020. 12. 10. LG유플러스(032640) 화웨이 우려 줄어들면서 주가 급반등할 가능성에 대비 매수/TP 18,000원 유지, 강하게 베팅할 필요성 높아지는 상황 LGU+에 대해 투자의견 매수, 12개월 목표가 18,000원을 유지한다. 1) 화웨이 이슈로 최근 뚜렷한 실적 개선에도 주가가 오르지못했고, 2) 내년 봄 화웨이 부품 수급 문제가 해결될 가능성이 높아졌으며, 3) 2022년까지 장기 이익/배당금 증가가 예상되기 때문이다. 현 주가 수준에선 강한 베팅을 고민할 필요가 있겠다. 미국 정책 변화 없겠지만 화웨이 2021년 3~4월 항복 선언할 듯 미국 바이든 정권 탄생에도 중국 화웨이에 대한 제재는 지속될 가능성이 높다. 4차 산업 패권 경쟁이 중요할 수 밖에 없고 지난 20년간 화웨이 행보를 보면 문제 삼을만한 이슈가 적지 않기 때문이다. 또 현재 미국의 뜻대로 잘 진행.. 2020. 12. 3. 이전 1 다음 반응형