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케이카(381970) 중고차 이커머스의 대명사
온/오프라인 통합 인증 중고차 플랫폼 케이카(K Car)는 온/오프라인 통합 플랫폼 기반의 국내 최대 인증 중고차 전문 기업임. 100% 직영 인증 중고차, 3일 책임 환불제, 투명한 가격 정책, 높은 브랜드 신뢰도, 전국 1일 배송 등 파편화된 중고차 산업을 통합하고, ‘중고차 이커머스’의 높은 진입장벽을 성공적으로 구축했다고 평가함. 3Q21 Review: 매출액 +46%, 영업이익 +36% YoY 케이카는 '21년 3분기(7~9월) 매출액 4,900억원(+46.3% YoY, +1.0% QoQ), 영업이익 184억원(+36.1% YoY, -13.9% QoQ, opm 3.8%)을 기록함. 1분기(+33%), 2분기(+46%)에 이은 높은 외형성장을 유지했으며, 중고차 이커머스의 확대 추세..
2021. 11. 30.
한세실업(105630) 실적 향상 등으로 밸류에이션 매력적
의류 전문 제조 기업 동사는 지난 2009 년 1 월 1 일 한세예스 24 홀딩스와 인적분할을 통해서 설립되었으며, 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아OEM 방식으로 수출하는 의류 전문 제조 기업이다. 완제품 의류 생산을 위해 총 6 개 국가(베트남, 인도네시아, 니카라과, 과테말라, 미얀마, 아이티)에서 현지 생산법인을 운영하고 있다. 주요 바이어로는 TARGET, OLD NAVY, GAP, KOHL'S, WAL-MART, PINK, H&M 등이며 품목은 대부분 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등이다. 올해 4 분기 가동률 상승 등으로 실적 턴어라운드 예상됨 올해 3 분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 4,163 억원(YoY -29.5%), 영업이익 179 억원(Yo..
2021. 11. 30.
한온시스템(018880) xEV 매출비중 20% 이상
전분기비 개선이 기대되는 4분기 한온시스템의 최근 3분기 실적은 매출액 1.7조원(-10% yoy), 영업이익 706억원(-41.0% yoy), 영업이익률 4.1%(-2.2%p yoy)를 기록해 영업이익 컨센서스를 7% 하회한 바 있음. 이는 반도체 공급 부족, 원자재 가격 상승, 운임비 상승 등이 부정적 영향을 주었고, 폭스바겐, GM 스텔란티스 등 주요 고객사들의 완성차 생산량이 15~33% 감소한 영향에 기인. xEV 매출 비중은 20~21% 수준. 4분기 예상 실적은 매출액 1.88조원(-10% yoy, +11% qoq), 영업이익 965억원(-50% yoy, +37% qoq), 영업이익률 5.1%(-4.1%p yoy, +1.0%p qoq) 수준 전망. 3분기 영향을 미쳤던 칩 부족, 원자재 ..
2021. 11. 30.
한국석유(004090) 전통의 기업가치에 투자가치까지 상승
50여년 업력의 석유화학 전문기업 한국석유(Korea Petroleum Industiries)는 아스팔트(한국석유), 합성수지 제조(KP한석유화), 케미칼 유통(KP한석화학) 등 석유화학제품 제조/유통 전문 기업임. '64년 설립, '77년 코스피 상장 등 50여년의 업력을 보유한 석유화학 기업으로 정부 인프라 사업부터 소비재에 이르는 다양한 제품을 제조/공급하고 있음. '20년 매출액 4,840억원 기준 아스팔트(도로 포장/교량용 아스팔트 및 건축자재용 방수시트) 48%, 합성수지(플라스틱 가공제품) 20%, 케미칼(용제, 모노머, 무기류 등) 31%의 비중을 기록함. 3Q21 Review: 매출액 +23%, 영업이익 -55% YoY 동사는 '21년 3분기(7~9월) 매출액 1,480억원..
2021. 11. 30.
